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美国市场比重最大,中国市场增长最快

2010-2015年,全球经济放缓导致化妆品市场规模增速明显走低,2015年甚至出现负增长的情况,原因是欧元区需求不振及南美经济出现严重下滑。2016年以后,全球化妆品市场迎来触底反弹,扭转了此前的发展颓势。根据Euromonitor数据统计,2018年,全球美容及个护市场规模达4880亿美元,同比增长4.12%,创下五年来最好表现。

图表1:2010-2018年全球美容及个护市场规模及增长(单位:亿美元,%)

分国家来看,2018年,全球前十化妆品消费国依次是美国、中国、日本、巴西、德国、英国、法国、印度、韩国和意大利。其中,美国是全球最大的化妆品消费国,市场占比达18.3%,中国市场份额也超过10%。

图表2:2018年全球前十化妆品消费国市场份额(单位:%)

从增速角度对比,中国、印度、韩国等新兴市场在过去十年内引领全球增长,而日本、法国、意大利等成熟市场出现负增长。中国作为全球化妆品市场发展规模年均增速最快的国家,2018年全国化妆品限额以上单位商品零售额为2619亿元,同比增长9.6%,仍显著高于同期全球增速。

图表3:2009-2018年全球前十化妆品消费国复合增长率对比(单位:%) 

图表4:2012-2018年中国化妆品限额以上单位商品零售额(单位:亿元)

分品类来看,护肤品仍是化妆品中的第一大品类,2018年占比达到27.6%,其次是护发用品,占比15.8%;彩妆、香水、男士护理占比也都超过10%,分别达14.3%、10.4%、10.4%;其余品类比重则在10%以下。

 图表5:2018年全球化妆品品类分布情况(单位:%)

市场竞争方面,美日韩等化妆品大国市场集中度较高,均形成了拥有丰富品牌矩阵的大型化妆品集团。2018年,美国、日本、韩国市场份额前三的公司多为本土集团,累计市场份额(CR3)均大于30%,韩国这一数据甚至超过45%。不同于美、日、韩的成熟市场格局,我国化妆品市场集中度较低,CR3仅为22.4%,且市占率前三的公司分别为美国的宝洁、法国的欧莱雅与日本的资生堂,本土公司缺失。

技术革新刺激增长,产品带有地方特色

首先,全球化妆品厂商将积极寻找新的增长点。为抓住消费者的眼球,激起消费者购买欲望,厂商们相继开发出新产品以适合更多不同的消费者,一些厂商则开始进入不同的产品领域。例如,一些日本厂商因为护肤品领域竞争过于激烈,而开始尝试制造香水和口腔护理产品,通过该举措来刺激产品的销售增长。

其次,技术革新将带来新的市场空间。新技术的不断发展也为化妆品行业革新带来了必要条件,许多化妆品生产厂家利用新的技术生产出更加多元化的产品以满足不同消费者不同层次的需求。一些化妆品厂商利用新技术制造出含有新的有效成分的化妆品,因其功效比市场上现有的产品更加显著,因此通常市场售价要高于普通的现有产品。

第三,医学美容市场将持续增长。在天然、有机护肤品深受消费者喜爱的同时,追求“非凡效果”的医学美容保养品也正逐步赢得市场。由于女性消费者对于“年轻”外表的追求刺激了市场对于含有活性成分产品的需求,医学品牌由于其可以带来卓越的效果开始受到青睐,其中包括药妆品牌和家用专业护肤品及家用美容院产品。

最后,产品将逐渐带有地方特色。部分化妆品生产厂商利用一些被消费者广泛认同的地区特产(多为花果或植物等)作为原料,提取并添加到产品中,令化妆品产品带有地方特色,便于打开市场。

以上数据来源参考发布的《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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