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六大类药品占据较高比重

任何国家的药品销售市场都包括两个主要部分,一个是医院终端市场,另一个是零售终端市场。根据我国目前医药销售终端市场结构来看,医院仍然是主要销售终端市场,其优势地位短期内仍难以撼动。

根据PDB数据统计,2018年样本医院药品销售额为2283.98亿元,同比增长2.74%。分季度来看,除了第三季度销售额同比增速下滑外,其余三个季度均实现同比正增长,特别是第四季度,销售额同比增速达6.82%,创下2016年第三季度以来最好表现。

图表1:2016-2018年全国样本医院药品季度销售额及增长(单位:亿元,%)

分产品来看,抗感染药、心血管系统用药、血液和造血系统用药、神经系统用药、抗肿瘤药以及消化系统用药这六大类依旧在样本医院用药中占据较高比重。

其中,由于受限抗令的影响,抗感染药使用逐步规范化,整体市场保持低位数增长。数据显示,2018年,全国样本医院抗感染药销售额达345.52亿元,同比增长2.64%。季度销售额方面,一季度销售额最大,销售额增速也最高。

图表2:2016-2018年全国样本医院抗感染药季度销售额及增长(单位:亿元,%)

心血管系统用药销售额近年来表现不佳,一方面是多个品种过了专利期、仿制药纷纷上市导致价格下行,另一方面是零售药店终端分流。2018年,样本医院心血管系统用药销售额下滑至225.30亿元。

血液和造血系统用药整体市场呈稳步增长态势,2018年销售额为261.22亿元,同比增长3.02%。从分季度情况来看,2018年第四季度单季度销售额为64.57亿元,同比增长6.78%,同比增速创下2016年第三季度以来最好表现。

图表3:2016-2018年全国样本医院血液和造血系统用药季度销售额及增长(单位:亿元,%)

神经系统用药销售额与心血管系统用药情况类似,近年来销售额逐渐下滑。2018年,样本医院神经系统用药销售额为224.88亿元,同比下滑3%。分季度情况来看,2018年,除了第四季度同比正增长外,其余三个季度均出现下滑。

图表4:2016-2018年全国样本医院神经系统用药季度销售额及增长(单位:亿元,%)

得益于市场需求的增长,抗肿瘤药销售额呈现较快增长。2018年,样本医院抗肿瘤药销售额达264.68亿元,加上利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、尼妥珠单等大分子靶向药,销售额则超过304亿元。此外,2018年各季度销售额显著高于上年,同比增速明显回升。

图表5:2016-2018年全国样本医院抗肿瘤药季度销售额及增长(单位:亿元,%)

消化系统用药销售额也呈增长态势,2018年,样本医院消费系统用药销售额为187.34亿元,同比增长2.15%。分季度来看,2018年第三季度销售额最高,约为49.82亿元,第四季度销售额增长最快。

图表6:2016-2018年全国样本医院消费系统用药季度销售额及增长(单位:亿元,%)

医院渠道地位将逐步下降

根据上述分析可知,医院销售终端的销售额在我国药品总销售中的占比仍然是最高的,但随着中国“医药分离”体制的逐步形成和医药零售产业的不断发展,未来十到二十年,医院在中国医药销售渠道中的地位将逐步下降。

从产品结构趋势看,抗感染药物在医院用药中所占比重依然较高,但比重逐步下降,而包括心血管系统药物、抗肿瘤与免疫调节剂药物、消化系统疾病用药以及神经系统药物等在内的慢性病药品在医院用药中的占比逐步提升。

更多数据请参考发布的《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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